Criar um orçamento
Prepare um orçamento profissional e envie-o ao cliente por e-mail.
Crie um orçamento estruturado e envie-o diretamente ao cliente com um clique. O cliente recebe uma ligação para aprovar o orçamento, eliminando a troca de e-mails e acelerando o processo de venda.
Abra Orçamentos no menu lateral.
O menu lateral oferece acesso rápido a todas as funcionalidades de faturação e orçamentação.
Clique em Novo orçamento.
Indique o montante. Pode adicionar várias linhas com quantidades e descontos.
Pode adicionar quantas linhas precisar, ajustando quantidades e descontos para cada item — o total é calculado automaticamente.
Clique em Guardar e enviar. O cliente recebe o orçamento por e-mail com uma ligação para aprovar.
O cliente recebe um e-mail com o orçamento formatado profissionalmente e uma ligação direta para aprovar ou rejeitar.
Próximos passos
Assim que o cliente aprovar o orçamento, pode converter o documento numa fatura ou criar uma nova proposta com base neste modelo.